Digi Communications N.V. gibt den Angebotspreis für den geplanten Börsengang von Digi Spain Telecom S.A.U. bekannt
(PRESSEMITTEILUNG) BUKAREST, Rumänien, 9. Juli 2026 — /EuropaWire/ — Digi Communications N.V. („DIGI“), eines der führenden europäischen Telekommunikationsunternehmen und an der Bukarester Börse notiert, informiert den Markt darüber, dass das Unternehmen im Einklang mit der bereits angekündigten Absicht eines Börsengangs beabsichtigt, die öffentliche Erstplatzierung („IPO“) von 58.995.000 Stammaktien der Digi Spain Telecom S.A.U. (die „Aktien“ und „Digi Spain“), der spanischen Tochtergesellschaft des Unternehmens, durchzuführen. In diesem Zusammenhang wurde der Angebotspreis auf 5,60 Euro je Aktie festgelegt (der „Angebotspreis“).
Das IPO soll voraussichtlich als Primärangebot von 26.800.000 neu ausgegebenen Aktien durch Digi Spain strukturiert werden, was beim Angebotspreis einem Volumen von rund 150 Millionen Euro entspricht, sowie als Sekundärangebot von 24.500.000 bestehenden Aktien, die von Digi Romania S.A., der Alleinaktionärin von Digi Spain, verkauft werden, was beim Angebotspreis einem Volumen von rund 137 Millionen Euro entspricht. Darüber hinaus hat Digi Romania S.A. den globalen Koordinatoren eine Option eingeräumt, bis zu weitere 7.695.000 Aktien von Digi Spain zum Angebotspreis zu erwerben, um mögliche Mehrzuteilungen von Aktien an Investoren abzudecken.
Der Angebotspreis entspricht nach der Kapitalerhöhung einer Marktkapitalisierung von rund 1,662 Milliarden Euro zum Zeitpunkt des IPO.
Nach dem IPO sollen die Aktien voraussichtlich zur Notierung an den Börsen von Barcelona, Bilbao, Madrid und Valencia zugelassen werden (die „Zulassung“ und die „spanischen Börsen“) und über das automatische Handelssystem beziehungsweise den „Mercado Continuo“ der spanischen Börsen gehandelt werden.
Die Entscheidung zur Durchführung sowie der endgültige Zeitplan für das IPO und die Zulassung hängen unter anderem von den Marktbedingungen sowie von der Genehmigung des IPO-Prospekts (der „Prospekt“) durch die spanische Wertpapiermarktaufsicht Comisión Nacional del Mercado de Valores („CNMV“) ab.
Weitere Einzelheiten sind der auf der Website des Unternehmens (https://www.digi-communications.ro/) in der Rubrik „Announcements“ veröffentlichten Mitteilung zu entnehmen.
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NICHT ZUR VERÖFFENTLICHUNG, VERBREITUNG ODER WEITERGABE, WEDER GANZ NOCH TEILWEISE, DIREKT ODER INDIREKT, IN DEN ODER IN DIE VEREINIGTEN STAATEN VON AMERIKA, EINSCHLIESSLICH IHRER TERRITORIEN UND BESITZUNGEN, EINES BUNDESSTAATES DER VEREINIGTEN STAATEN UND DES DISTRICT OF COLUMBIA, KANADA, JAPAN, SÜDAFRIKA ODER AUSTRALIEN ODER IN EINER ANDEREN RECHTSORDNUNG, IN DER EINE SOLCHE VERÖFFENTLICHUNG, VERBREITUNG ODER WEITERGABE RECHTSWIDRIG WÄRE.
Die in dieser Mitteilung enthaltenen Informationen stellen weder ein Angebot zum Verkauf noch eine Aufforderung zur Abgabe eines Angebots zum Kauf oder Erwerb von Wertpapieren dar, die von Digi Spain in einer Rechtsordnung ausgegeben werden, in der ein solches Angebot oder ein solcher Verkauf rechtswidrig wäre.
Diese Mitteilung ist eine Werbung im Sinne von Artikel 22 der Verordnung (EU) 2017/1129 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 14. Juni 2017 über den Prospekt, der beim öffentlichen Angebot von Wertpapieren oder bei deren Zulassung zum Handel an einem geregelten Markt zu veröffentlichen ist, und zur Aufhebung der Richtlinie 2003/71/EG (die „Prospektverordnung“) sowie der zugrunde liegenden Rechtsvorschriften. Sie stellt weder einen Prospekt noch ein einem Prospekt gleichwertiges Dokument dar und ist weder ein Angebot zum Verkauf oder zur Zeichnung noch eine Aufforderung zur Abgabe eines Angebots zum Kauf von Wertpapieren, die von Digi Spain ausgegeben werden. Anleger sollten die in dieser Mitteilung genannten Wertpapiere ausschließlich auf Grundlage der im endgültigen Prospekt (der „Prospekt“) enthaltenen Informationen zeichnen, erwerben, verkaufen oder anderweitig darüber verfügen. Der Prospekt muss von der spanischen Wertpapiermarktaufsicht Comisión Nacional del Mercado de Valores („CNMV“) genehmigt und von Digi Spain zu gegebener Zeit im Zusammenhang mit dem geplanten öffentlichen Angebot zum Verkauf oder zur Zeichnung von Stammaktien (die „Aktien“) von Digi Spain (das „Angebot“) sowie der Zulassung der Aktien zum Handel an den Börsen von Barcelona, Bilbao, Madrid und Valencia, jeweils die „Zulassung“ und die „spanischen Börsen“, veröffentlicht werden. Potenzielle Anleger sollten den Prospekt lesen, bevor sie eine Anlageentscheidung treffen, um die potenziellen Risiken und Chancen einer Investition in diese Wertpapiere vollständig zu verstehen. Sie sollten die in dieser Mitteilung genannten Wertpapiere ausschließlich auf Grundlage der im Prospekt enthaltenen oder durch Verweis einbezogenen Informationen zeichnen, kaufen, verkaufen oder anderweitig darüber verfügen.
Zum Datum dieser Mitteilung steht die Genehmigung des Prospekts durch die CNMV noch aus. Nach seiner Genehmigung wird der Prospekt den Anlegern auf den Websites der CNMV (www.cnmv.es) und von Digi Spain (www.digispain.es) zur Verfügung gestellt. Auf Anfrage eines potenziellen Anlegers wird Digi Spain kostenlos eine elektronische Fassung des Prospekts bereitstellen. Die Genehmigung des Prospekts ist nicht als Billigung der Aktien durch die CNMV zu verstehen.
Die in dieser Mitteilung enthaltenen Informationen sind nicht zur direkten oder indirekten Verbreitung in den oder in die Vereinigten Staaten von Amerika, einschließlich ihrer Territorien und Besitzungen, eines Bundesstaates der Vereinigten Staaten und des District of Columbia (die „Vereinigten Staaten“), Kanada, Australien, Südafrika oder Japan bestimmt und stellen weder ein Angebot noch eine Aufforderung zum Kauf oder zur Zeichnung von Wertpapieren in den Vereinigten Staaten, Kanada, Japan, Südafrika oder Australien dar und sind auch nicht Teil eines solchen Angebots oder einer solchen Aufforderung.
Die hierin genannten Wertpapiere wurden und werden nicht gemäß dem U.S. Securities Act von 1933 in der jeweils geltenden Fassung (der „Securities Act“) registriert und dürfen in den Vereinigten Staaten ohne Registrierung oder eine Ausnahme von der Registrierungspflicht nach dem Securities Act nicht angeboten oder verkauft werden. Es besteht keine Absicht, die hierin genannten Wertpapiere in den Vereinigten Staaten zu registrieren oder ein öffentliches Angebot dieser Wertpapiere in den Vereinigten Staaten durchzuführen.
Über Digi Communications N.V.
Wir sind ein europäischer Marktführer für geografisch fokussierte Telekommunikationslösungen, gemessen an der Anzahl der umsatzgenerierenden Einheiten („RGUs“), und ein führender Anbieter von Telekommunikationsdienstleistungen in Rumänien und Spanien, mit Präsenz auch in Italien, Portugal, dem Vereinigten Königreich und Belgien.
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QUELLE: Digi Communications N.V.
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