Digi Communications N.V. gibt Status-Update zur potenziellen Transaktion von Digi Spain Telecom S.A.U. bekannt – Ankündigung der Börsengangsabsicht
(PRESSEMITTEILUNG) BUKAREST, Rumänien, 29. Juni 2026 — /EuropaWire/ — Digi Communications N.V. („DIGI“), eines der führenden europäischen Telekommunikationsunternehmen und an der Bukarester Börse notiert, informiert den Markt darüber, dass das Unternehmen im Einklang mit der zuvor angekündigten Prüfung strategischer Optionen für seine Aktivitäten in Spanien beschlossen hat, sich an einem möglichen Börsengang der Aktien seiner Tochtergesellschaft Digi Spain Telecom, S.A.U. („Digi Spain“) zu beteiligen.
In diesem Zusammenhang gab Digi Spain am 29. Juni 2026 seine Absicht bekannt, ein öffentliches Erstangebot (das „IPO“ oder das „Angebot“) seiner Stammaktien (die „Aktien“) durchzuführen. Das Angebot soll voraussichtlich ein primäres Angebot neu ausgegebener Aktien mit einem effektiven Gesamtvolumen von rund 150 Millionen Euro sowie ein sekundäres Angebot bestehender Aktien durch Digi Romania S.A., den alleinigen Gesellschafter von Digi Spain (den „Veräußernden Aktionär“), umfassen. Digi Spain hat von Global Portfolio Investments, S.L. eine verbindliche Zusage für eine Investition von 100 Millionen Euro im Rahmen des Angebots erhalten. Diese steht unter bestimmten Bedingungen, darunter einem Angebotspreis, der einer Eigenkapitalbewertung vor Ausgabe der neuen Aktien (Pre-Money-Bewertung) von bis zu rund 1,7 Milliarden Euro entspricht.
Digi Spain beabsichtigt, die Zulassung seiner Aktien zum Handel an den Börsen von Barcelona, Bilbao, Madrid und Valencia (die „Zulassung“ und die „Spanischen Börsen“) über das elektronische Handelssystem Mercado Continuo der Spanischen Börsen zu beantragen. Die Entscheidung über die Durchführung sowie der endgültige Zeitplan für das Angebot und die Zulassung unterliegen unter anderem den Marktbedingungen und der Billigung des IPO-Prospekts (der „Prospekt“) durch die spanische Wertpapiermarktaufsichtsbehörde Comisión Nacional del Mercado de Valores („CNMV“).
Nach Abschluss des Angebots, einschließlich einer etwaigen Ausübung der sekundären Mehrzuteilungsoption, wird der Veräußernde Aktionär mindestens 75 % der Anteile an Digi Spain halten.
Weitere Einzelheiten sind der auf der Website der Gesellschaft (https://www.digi-communications.ro/) im Bereich „Announcements“ veröffentlichten Mitteilung sowie der Website von Digi Spain (www.digispain.es) im Bereich „ITF“ zu entnehmen.
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NICHT ZUR VERÖFFENTLICHUNG, VERBREITUNG ODER WEITERGABE, WEDER VOLLSTÄNDIG NOCH TEILWEISE, UNMITTELBAR ODER MITTELBAR, IN DEN ODER IN DIE VEREINIGTEN STAATEN VON AMERIKA (EINSCHLIESSLICH IHRER TERRITORIEN UND BESITZUNGEN, JEDEM BUNDESSTAAT DER VEREINIGTEN STAATEN UND DEM DISTRICT OF COLUMBIA), KANADA, JAPAN, SÜDAFRIKA ODER AUSTRALIEN ODER IN EINE ANDERE RECHTSORDNUNG, IN DER EINE SOLCHE VERÖFFENTLICHUNG, VERBREITUNG ODER WEITERGABE RECHTSWIDRIG WÄRE.
Die in dieser Mitteilung enthaltenen Informationen stellen weder ein Angebot zum Verkauf noch eine Aufforderung zur Abgabe eines Angebots zum Kauf oder Erwerb von durch Digi Spain ausgegebenen Wertpapieren in einer Rechtsordnung dar, in der ein solches Angebot oder ein solcher Verkauf rechtswidrig wäre.
Diese Bekanntmachung stellt Werbung im Sinne von Artikel 22 der Verordnung (EU) 2017/1129 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 14. Juni 2017 über den Prospekt, der beim öffentlichen Angebot von Wertpapieren oder bei deren Zulassung zum Handel auf einem geregelten Markt zu veröffentlichen ist, und zur Aufhebung der Richtlinie 2003/71/EG (die „Prospektverordnung“) sowie der zugrunde liegenden Rechtsvorschriften dar. Sie stellt weder einen Prospekt noch ein einem Prospekt gleichwertiges Dokument dar und ist weder ein Angebot zum Verkauf oder zur Zeichnung noch eine Aufforderung zur Abgabe eines Angebots zum Kauf von Wertpapieren der Gesellschaft. Anleger sollten die in dieser Bekanntmachung genannten Wertpapiere nicht zeichnen, erwerben, verkaufen oder anderweitig darüber verfügen, es sei denn auf Grundlage der Informationen im endgültigen Prospekt (der „Prospekt“), der von der spanischen Wertpapiermarktaufsichtsbehörde Comisión Nacional del Mercado de Valores („CNMV“) zu billigen und von der Gesellschaft zu gegebener Zeit im Zusammenhang mit dem geplanten öffentlichen Angebot zum Verkauf oder zur Zeichnung von Stammaktien (die „Aktien“) der Gesellschaft (das „Angebot“) und der Zulassung der Aktien zum Handel an den Börsen von Barcelona, Bilbao, Madrid und Valencia (jeweils die „Zulassung“ und die „Spanischen Börsen“) zu veröffentlichen ist. Potenzielle Anleger sollten den Prospekt lesen, bevor sie eine Anlageentscheidung treffen, um die potenziellen Risiken und Chancen einer Investition in diese Wertpapiere vollständig zu verstehen. Sie sollten die in dieser Bekanntmachung genannten Wertpapiere nicht zeichnen, erwerben, verkaufen oder anderweitig darüber verfügen, es sei denn auf Grundlage der im Prospekt enthaltenen oder durch Verweis einbezogenen Informationen.
Zum Datum dieser Bekanntmachung steht der Prospekt noch unter dem Vorbehalt der Billigung durch die CNMV. Nach seiner Billigung wird der Prospekt Anlegern auf den Websites der CNMV (www.cnmv.es) und der Gesellschaft (www.digispain.es) zur Verfügung stehen. Auf Anfrage eines potenziellen Anlegers wird die Gesellschaft zudem kostenlos eine elektronische Fassung des Prospekts bereitstellen. Die Billigung des Prospekts durch die CNMV ist nicht als Befürwortung der Aktien durch die CNMV zu verstehen.
Die in dieser Mitteilung enthaltenen Informationen sind nicht zur direkten oder indirekten Verbreitung in den oder in die Vereinigten Staaten von Amerika, einschließlich ihrer Territorien und Besitzungen, jedes Bundesstaats der Vereinigten Staaten und des District of Columbia (die „Vereinigten Staaten“), Kanada, Australien, Südafrika oder Japan bestimmt und stellen weder ein Angebot noch eine Aufforderung zum Kauf oder zur Zeichnung von Wertpapieren in den Vereinigten Staaten, Kanada, Japan, Südafrika oder Australien dar oder sind Teil eines solchen Angebots oder einer solchen Aufforderung.
Die hierin genannten Wertpapiere wurden und werden nicht nach dem U.S. Securities Act von 1933 in der jeweils geltenden Fassung (der „Securities Act“) registriert und dürfen in den Vereinigten Staaten ohne Registrierung oder eine Befreiung von den Registrierungspflichten nach dem Securities Act weder angeboten noch verkauft werden. Es besteht keine Absicht, die hierin genannten Wertpapiere in den Vereinigten Staaten zu registrieren oder ein öffentliches Angebot dieser Wertpapiere in den Vereinigten Staaten durchzuführen.
Über Digi Communications N.V.
Wir sind einer der europäischen Marktführer für geografisch fokussierte Telekommunikationslösungen, gemessen an der Anzahl umsatzgenerierender Einheiten („Revenue Generating Units“, „RGUs“), und ein führender Anbieter von Telekommunikationsdiensten in Rumänien und Spanien. Darüber hinaus sind wir in Italien, Portugal, dem Vereinigten Königreich und Belgien vertreten.
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QUELLE: Digi Communications N.V.
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