Digi Communications N.V. gibt Genehmigung und Veröffentlichung des Prospekts zur Börseneinführung von Digi-Spain-Aktien bekannt

(PRESSEMITTEILUNG) BUKAREST, Rumänien, 9. Juli 2026 — /EuropaWire/ — Digi Communications N.V. („DIGI“), eines der führenden europäischen Telekommunikationsunternehmen und an der Bukarester Börse notiert, informiert den Markt darüber, dass der Prospekt im Zusammenhang mit dem öffentlichen Erstangebot von 58.995.000 Stammaktien (die „Aktien“) der Digi Spain Telecom S.A.U., der spanischen Tochtergesellschaft des Unternehmens („Digi Spain“) (das „Angebot“), von der spanischen Wertpapiermarktkommission (Comisión Nacional del Mercado de Valores) („CNMV“) registriert und genehmigt wurde (der „Prospekt“).

Der Prospekt enthält sämtliche Einzelheiten zum Angebot sowie den konkreten Zeitplan und ersetzt vollständig alle früheren Mitteilungen im Zusammenhang mit dem Angebot. Der Prospekt steht Anlegern auf der Website der CNMV (www.cnmv.es) sowie auf der Website von DIGI Spain (www.digispain.es) zur Verfügung. Das Bookbuilding-Verfahren beginnt am 10. Juli 2026.

Wie bereits bekannt gegeben, wurde der Angebotspreis auf 5,60 EUR je Aktie festgelegt (der „Angebotspreis“). Das Angebot besteht aus einem Primärangebot von 26.800.000 neu ausgegebenen Aktien durch Digi Spain, was beim Angebotspreis einem Volumen von rund 150 Millionen EUR entspricht, sowie aus einem Sekundärangebot von 24.500.000 bestehenden Aktien, die von Digi Romania S.A., dem alleinigen Aktionär von Digi Spain, verkauft werden und beim Angebotspreis einem Volumen von rund 137 Millionen EUR entsprechen. Darüber hinaus wird Digi Romania S.A. den Global Coordinators eine Option zum Erwerb von bis zu weiteren 7.695.000 Aktien von Digi Spain zum Angebotspreis einräumen, um mögliche Mehrzuteilungen von Aktien an Anleger abzudecken und Stabilisierungsmaßnahmen während des Stabilisierungszeitraums zu erleichtern.

Der voraussichtliche Zeitplan des Angebots lautet wie folgt:

• Genehmigung und Veröffentlichung des Prospekts – 9. Juli 2026;
• Beginn des Bookbuilding-Verfahrens – 10. Juli 2026;
• Abschluss des Bookbuilding-Verfahrens – 14. Juli 2026;
• Zuteilungen – 15. Juli 2026;
• Aufnahme des Handels der Aktien von Digi Spain an den spanischen Börsen und Beginn des Stabilisierungszeitraums – 16. Juli 2026;
• Abwicklungstag – 17. Juli 2026;
• Ende des Stabilisierungszeitraums und des Ausübungszeitraums der Mehrzuteilungsoption – spätestens am 15. August 2026.

NICHT ZUR VERÖFFENTLICHUNG, VERBREITUNG ODER WEITERGABE, GANZ ODER TEILWEISE, DIREKT ODER INDIREKT, IN DEN ODER IN DIE VEREINIGTEN STAATEN VON AMERIKA, EINSCHLIESSLICH DEREN TERRITORIEN UND BESITZUNGEN, EINES BUNDESSTAATS DER VEREINIGTEN STAATEN SOWIE DES DISTRICT OF COLUMBIA, KANADA, JAPAN, SÜDAFRIKA ODER AUSTRALIEN ODER IN EINE ANDERE RECHTSORDNUNG, IN DER EINE SOLCHE VERÖFFENTLICHUNG, VERBREITUNG ODER WEITERGABE RECHTSWIDRIG WÄRE.

Die in diesem Bericht enthaltenen Informationen stellen weder ein Angebot zum Verkauf noch eine Aufforderung zur Abgabe eines Angebots zum Kauf oder Erwerb von von Digi Spain ausgegebenen Wertpapieren in einer Rechtsordnung dar, in der ein solches Angebot oder ein solcher Verkauf rechtswidrig wäre.

Dieser Bericht ist eine Werbung im Sinne von Artikel 22 der Verordnung (EU) 2017/1129 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 14. Juni 2017 über den Prospekt, der beim öffentlichen Angebot von Wertpapieren oder bei deren Zulassung zum Handel an einem geregelten Markt zu veröffentlichen ist, und zur Aufhebung der Richtlinie 2003/71/EG (die „Prospektverordnung“) sowie der zugrunde liegenden Rechtsvorschriften. Er stellt weder einen Prospekt noch ein einem Prospekt gleichwertiges Dokument dar und ist weder ein Angebot zum Verkauf oder zur Zeichnung noch eine Aufforderung zur Abgabe eines Angebots zum Kauf von von Digi Spain ausgegebenen Wertpapieren. Anleger sollten die in diesem Bericht genannten Wertpapiere ausschließlich auf Grundlage der Informationen zeichnen, erwerben, verkaufen oder anderweitig darüber verfügen, die in der endgültigen Fassung des Prospekts (der „Prospekt“) enthalten sind. Dieser wurde am 9. Juli 2026 von der spanischen Wertpapiermarktkommission (Comisión Nacional del Mercado de Valores, die „CNMV“) im Zusammenhang mit dem geplanten öffentlichen Angebot zum Verkauf oder zur Zeichnung von Stammaktien (die „Aktien“) von Digi Spain (das „Angebot“) sowie der Zulassung der Aktien zum Handel an den Börsen von Barcelona, Bilbao, Madrid und Valencia genehmigt (jeweils die „Zulassung“ und die „spanischen Börsen“).

Der Prospekt steht Anlegern auf den Websites der CNMV (www.cnmv.es) und von Digi Spain (www.digispain.es) zur Verfügung. Auf Anfrage eines potenziellen Anlegers stellt Digi Spain zudem kostenlos eine elektronische Fassung des Prospekts bereit. Die Genehmigung des Prospekts ist nicht als Billigung der Aktien durch die CNMV zu verstehen. Potenzielle Anleger sollten den Prospekt lesen, bevor sie eine Anlageentscheidung treffen, um die potenziellen Risiken und Chancen im Zusammenhang mit einer Investition in diese Wertpapiere vollständig zu verstehen. Sie sollten die in diesem Bericht genannten Wertpapiere ausschließlich auf Grundlage der im Prospekt enthaltenen oder durch Verweis in diesen aufgenommenen Informationen zeichnen, kaufen, verkaufen oder anderweitig darüber verfügen.

Die in diesem Bericht enthaltenen Informationen sind nicht zur direkten oder indirekten Verbreitung in den oder in die Vereinigten Staaten von Amerika, einschließlich deren Territorien und Besitzungen, eines Bundesstaats der Vereinigten Staaten sowie des District of Columbia (die „Vereinigten Staaten“), Kanada, Australien, Südafrika oder Japan bestimmt und stellen weder ein Angebot noch eine Aufforderung zum Kauf oder zur Zeichnung von Wertpapieren in den Vereinigten Staaten, Kanada, Japan, Südafrika oder Australien dar oder sind Teil eines solchen Angebots oder einer solchen Aufforderung.

Die hierin genannten Wertpapiere wurden und werden nicht gemäß dem U.S. Securities Act von 1933 in seiner jeweils geltenden Fassung (der „Securities Act“) registriert und dürfen in den Vereinigten Staaten ohne Registrierung oder ohne eine Ausnahme von der Registrierungspflicht nach dem Securities Act nicht angeboten oder verkauft werden. Es besteht keine Absicht, die hierin genannten Wertpapiere in den Vereinigten Staaten zu registrieren oder ein öffentliches Angebot dieser Wertpapiere in den Vereinigten Staaten durchzuführen.

Über Digi Communications N.V.

Wir sind ein europäischer Marktführer für geografisch fokussierte Telekommunikationslösungen, gemessen an der Anzahl der umsatzgenerierenden Einheiten („RGUs“), und ein führender Anbieter von Telekommunikationsdienstleistungen in Rumänien und Spanien, mit weiterer Präsenz in Italien, Portugal, dem Vereinigten Königreich und Belgien.

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Tel.: +4031 400 6505
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